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文章来源：国元期货研究
策略观点
短期宏观氛围向好，拉动商品价格普涨 ，碳酸锂价格或偏强运行 ，随着市场宏观情绪消退，锂价或再次回落 。综合上述原因 ，预计11月碳酸锂价格呈震荡走势 ，震荡节奏为先扬后抑 。
一 、行情回顾
10月碳酸锂主力合约运行区间上移。10月碳酸锂需求端维持温和增长，辉石提锂受制于产能瓶颈 ，仅小幅提产 ，盐湖虽有大量新增产能投放，但爬产尚需时间 ，基本面延续9月紧平衡状态 ，去库幅度进一步扩大，上半月锂价维持震荡运行 。中旬开始 ，受江西414矿山停产影响 ，叠加宏观氛围偏暖，市场看涨情绪蔓延，锂价进入上行通道 。
二、资源端扰动结束
2.1 海外矿山维持增产
国内前期停产矿山尚未复产 ，对海外矿石进口依赖度增加 ，近期进口矿石定价主要根据锂盐价格扣除加工费后折价，锂矿价格跟随锂盐价格波动 ，截至10月27日 ，锂辉石CIF均价为906美元/吨，较月初增7.47%。
从进口来看 ，随着国内辉石提锂产线提产 ，盐厂对海外矿石需求增加，9月锂辉石进口量环比增长14.75%。
综合来看 ，近期澳矿发运量尚未反应澳矿财年总体增产的趋势 ，后续发运或有一定增加，叠加非洲矿山仍有较大发运增量 ，预计11月锂辉石到港环比增长 ，锂辉石价格随碳酸锂价格调整 。
2.2 资源端扰动结束，国内矿山生产趋稳
9月随着前期停产矿山原矿库存消耗，国内锂云母矿石产量环比小幅下滑约6%；另一方面 ，国内锂辉石矿山延续爬产 ，产量环比增约2% 。
综合来看，国内锂云母矿山生产稳定 ，锂辉石矿山小幅减产。
三 、碳酸锂供应维持增长
3.1 国内碳酸锂产量或环比增长
10月锂价走势偏强激励下 ，锂盐厂生产积极性较强，碳酸锂产量增幅进一步扩大 ，符合预期 ，10月前三周碳酸锂产量环比增5.46%（或3264吨） 。具体来看，辉石提锂产线9月已触及产能瓶颈 ，10月随着新增产能投放产量维持增势 ，但增幅放缓，10月前三周辉石提锂产量环比增3.72%（或1415吨）；云母提锂受资源端扰动影响 ，10月前三周产量环比基本持平；盐湖提锂方面 ，三季度五矿盐湖总计6万吨新增产能投放，叠加近期扎布耶盐湖1.2万吨产能投放 、藏格矿业1.2万吨盐湖产线复产，新投放产能爬产带动盐湖产量逆季节性增长 ，10月前三周盐湖提锂产量环比增15.66%（或1252吨）；回收提锂方面 ，锂盐价格上涨带动湿法端盈利能力提升，但由于动力电池尚未进入集中报废期 ，原料限制较强的背景下 ，10月前三周回收提锂产量环比增7.35%（或410吨） 。
综合来看，随着辉石提锂产能扩张以及盐湖提锂产线爬产 ，11月国内锂盐厂维持增产趋势 ，产量环比增幅或持平10月。
3.2 海外盐湖增产，发运逐步恢复
进口方面 ，国内碳酸锂进口主要来自阿根廷和智利盐湖 ，成本相较于矿石提锂具有明显优势，但盐湖提锂易受到天气因素的影响 ，产量波动较大 。智利方面 ，2024年ALB在Atacama盐湖项目的锂盐产量约7万吨LCE（1.3万吨锂金属当量），考虑到当地政策不确定性，ALB提产计划放缓 。SQM在Atacama盐湖拥有21万吨碳酸锂产能以及4万吨氢氧化锂产能 ，计划2025年将氢氧化锂产能提至10万吨 ，预计11月从智利进口锂盐量级将有所增加。
另一方面，阿根廷盐湖中 ，紫金矿业旗下Tres Quebradas盐湖一期在9月投产 ，一期规划产能在2万吨/年 。考虑船期因素，11月自阿根廷进口增量已较为明确 。
综合来看 ，11月自阿根廷进口增量明确 ，自智利进口量预计将有所增加，国内锂盐进口或环比明显增加。
四、动力增长乏力 ，正极增速放缓
4.1 终端需求分化
10月随着新能源汽车“以旧换新”政策在多地取消 ，新能源汽车销量同比及环比增幅收窄，根据乘联会数据显示 ，10月1-19日 ，国内新能源汽车销量同比增5%，环比增2% 。储能方面，9月国内储能项目中标总容量环比下滑12.39% ，符合预期 。
海外动力方面 ，欧盟车销进入旺季，插电新能源汽车销量季节性增长 ，9月插电新能源汽车销量环比增35.65% ，同比增33.35%；此外，东南亚及北美部分地区对国内低价新能源汽车需求增加 ，带动国内新能源汽车出口同比增长100% ，环比增长基本持平。
此外，对于美国方面 ，新能源汽车税收减免补贴取消前依靠预定锁定税收优惠方式 ，透支了部分后续新能源汽车需求。
综合来看，11月国内外动力终端需求增长乏力 ，储能装机需求依旧向好 。
4.2 正极排产环比增速放缓
从电芯生产来看 ，10月动力终端需求季节性回暖，主机厂备库带动下，10月磷酸铁锂动力电芯排产环比增长9.1% ，三元材料动力电芯环比基本持平 。储能电芯触及产能瓶颈 ，10月储能电芯排产环比基本持平。从出口来看，9月开始欧盟动力终端需求季节性回暖 、美国补贴政策退坡前终端预定订单需要生产交付 ，9月动力电芯出口环比增17.1% ，储能电芯在全球储能装机需求高涨背景下，9月出口环比增21.33% 。预计11月正极材料排产环比增速或较前期明显收窄 ，需求端对锂价支撑出现松动 。
五 、去库进度放缓
9-10月碳酸锂季节性去库 ，截至10月23日，碳酸锂库存较8月底减少1.08万吨 ，与去年同期去库量相比减少27.07% ，去库速度不及预期，基本面对锂价实际支撑有限。
综合来看 ，11月碳酸锂供需双增 ，但随着需求端增幅收窄，碳酸锂去库速度较10月放缓 。
六、后市展望
短期宏观氛围向好，拉动商品价格普涨 ，碳酸锂价格或偏强运行 ，随着市场宏观情绪消退，锂价或再次回落 。综合上述原因 ，预计11月碳酸锂价格呈震荡走势 ，震荡节奏为先扬后抑。
写作日期：2025年10月28日
作者：范芮
高级分析师
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