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【央视新闻客户端】
专题:中伟股份布局A+H股:400亿营收撬不动281亿债务枷锁
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来源:瑞恩资本RyanbenCapital
来自贵州铜仁的A股上市公司中伟新材(02579.HK,A股简称中伟股份(300919.SZ)),于今日(11月7日)起至下周三(11月12日)招股 ,预计2025年11月17日在港交所挂牌上市,摩根士丹利、华泰国际联席保荐。
中伟新材,计划全球发售1.042254亿股H股(占发行完成后总股份的10%) ,其中90%为国际发售、10%为公开发售,,另有15%超额配股权 。每股发售价介乎34.00港元~37.80港元 ,每手200股,入场费7,636.24港元 ,最多募资约39.40亿港元。
中伟新材此次招股采用机制B,香港公开发售初始分配比例10%,不设回拨机制。
假设每股发售价35.90港元(发售价范围中位数) 、超额配股权悉数行使,中伟新材预计上市总开支约1.234亿港元 ,包括1.4%的包销佣金、0.3%的酌情奖金,其他连同联交所上市费、证监会交易征费 、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等 。
中伟新材是次IPO招股引入9名基石投资者,合共认购2.135亿美元(约16.59亿港元)的发售股份 ,基石投资者包括贵州新型工业化基金 、宝达投资(厦门国贸600755.SH)、中创新航(03931.HK)、东圣先行科技(国泰君安掉期) 、NR 1 SP(North Rock基金)、上海高毅(华泰掉期)、湖南兴湘新兴产业母基金 、蓝思香港(蓝思科技300433.SZ)、欣旺达财资(欣旺达300207.SZ)等。
中伟新材是次IPO,募资净额约36.28亿港元(按发售价范围中位数计):约50.0%将用作扩大生产及供应链能力;约40.0%将用作新能源电池材料的研发及推进数字化;约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
招股书显示,中伟新材在香港上市前的股东架构中 ,邓伟明先生、吴小歌女士夫妇,合计持股约50.69%。
中伟新材,成立于2014年 ,作为一家新能源材料公司,主要从事于以正极活性材料前驱体(pCAM)为核心的新能源电池材料的研发 、生产及销售,以及新能源金属产品 。中伟股份是锂离子电池用镍系和钴系正极活性材料前驱体(pCAM)的全球领导者 ,自2020年起连续五年出货量排名第一,于2024年按销售价值计,镍系pCAM及钴系pCAM分别占市场份额的20.3%及28.0%。按2024年全部pCAM产品的销量计,中伟新材全球排名第一 ,占市场份额的21.8%。中伟新材已建立了一套从上游新能源金属开采、冶炼和精炼至新能源材料生产再到回收的一体化运营,能够提供全面的产品矩阵,包括镍系、钴系 、磷系、钠系和其他创新新能源电池材料 ,以及新能源金属产品 。
中伟材料招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1107/2025110700020_c.pdf
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