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招商大宗商品研究
报告日期
2025年11月3日
近期 ,市场对25/26榨季广西糖产量关注度高,广西5月前干旱及10月后的超强台风使得市场对本季的产量预估分歧较大 。
本次调研主要是对25/26榨季广西蔗区生长情况 、糖分累积情况进行跟踪,对广西糖产量进行第一次预估。
调研总结:
25/26榨季全广西糖产量预估区间为690-710万吨 ,较上年增43-63万吨,增产幅度7%-10%。全广西面积增80万亩,种植面积已趋于饱和 ,明年预计面积增长空间不大 。单产提升10%-15%,甘蔗入榨量预计5700万吨,同比增800万吨 ,出糖率预计12.2%,同比下降1.1个百分点。甘蔗和糖产量皆比去年增加。
展望:
短中长期都偏空看待:国际ICE原糖因巴西的增产和北半球增产逐步兑现,原糖已跌至4年新低 ,至14美分/磅 。国内因糖浆预混粉管控传再严,郑糖已经出现反弹,走出内强外弱的格局。近期利多因素基本交易完毕,后市随着广西增产施压 ,国内终将跟随原糖下跌。长周期看,全球增产基调不变,国内外将向下继续寻底 。
风险点:巴西天气、北半球产量
一、调研背景
调研背景:广西是全国甘蔗种植的主产区
调研目的:近期 ,市场对25/26榨季广西糖产量关注度高,广西5月前干旱及10月后的超强台风使得市场对本季的产量预估分歧较大。本次调研主要是对25/26榨季广西蔗区生长情况 、糖分累积情况进行跟踪,对广西糖产量进行第一次预估。
调研时间:2025年10月27日-10月31日
调研路线:柳州-来宾-南宁-崇左
二、25/26榨季广西甘蔗调研
广西:25/26榨季糖产量预估为690-710万吨 ,同比增43至63万吨,增幅7%-10% 。
一、25/26榨季面积增80万亩,已达到峰值。
受益于近几年政府的补贴政策 ,农民的种植积极性显著提高,“退桉还蔗”和“退果还蔗”效果显著,25/26榨季面积增80万亩 ,与今年年初的调研结果一致。根据田间调研 、集团农务谈话反馈,集团扩种目标已基本达成,25/26榨季甘蔗种植面积已达到峰值,明年面积增长空间不大。伴随政府清按补贴力度减弱 ,明年甘蔗种植面积趋于稳定,没有大幅增长的空间 。
二、甘蔗产量达5700万吨,同比增约800万吨 ,增幅17%。
a)单产增10%-15%,北部好于南部。今年4月份之前广西地区遭受了干旱,新植蔗出现出苗断垄的情况 ,但5月后的将于已使得新植蔗生长敢追宿根蔗,整体表现优秀 。中北部甘蔗受益于5月份后的雨水,平均株高达到2.7m以上 ,与去年相当,中南部地区南宁和崇左株高较低,出现不同程度的倒伏后再向上生长。
b)干旱和台风影响:10月份两次台风造成桂南大面积倒伏 ,本次台风造成的倒伏对单产的影响较小,主要是糖分受损。桂北和桂中倒伏情况少,仅占该地区10%-20% 。同时台风带来大量的雨水,利于桂中和桂北部单产的提升 ,因此中北部单产同比增20%。中南部倒伏面积高达60%-70%,重度大幅达15%,其中崇左地区最为严重 ,考虑到倒伏带来的鼠害、侧芽影响生长和糖分累计和单产后期受损情况,预计西南地区单产提升5%-10%。
三 、25/26榨季出糖率预计为12.2%,同比下降1.1个百分点
a)10月后阴雨连绵 ,又受到台风的影响,整体糖分同比下降,桂中北部糖分好于西南部 。中北部地区糖分同比下降1至1.5个百分点 ,与23/24榨季年份相当。南部地区预计糖分同比下降1.5至2个百分点。田间锤度测量和农务数据吻合,同比下降1.9个百分点,整体出糖率和前一年类似 。
b)后期糖分仍有累积的时间 ,温差大和少雨是关键。当前天气晴朗,昼夜温差相差10度,利于糖分的
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