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受隔夜美盘科技板块再次收跌等利空因素影响,A股今日小幅低开后震荡企稳,盘中一度创周内新高 。截止收盘,上证指数缩量收阴 ,报3997.56点,下跌-0.25%,深证成指跌-0.36% ,创业板指跌-0.51%。两市跌多涨少,共计2000余家上涨,3100余家下跌。成交方面 ,沪深两市成交额约2万亿,较昨日略有缩量 。
板块层面,软件、创新药等板块表现稍弱 ,受原材料上涨、反内卷推进等利好刺激,化工、光伏等板块涨幅居前。
近期,外围市场走势多有波折 ,纳指在上周创出历史新高后一度回调超千点,韩国股指今日盘中下探超3%。受此影响,国内市场情绪有所波动 。很多投资者不禁疑惑,“AI泡沫 ”要破了吗?会不会带崩A股呢?大盘一旦回调 ,是机会还是陷阱呢?
我们的观点是,科技板块的宏大叙事暂无法证伪,投资者需要做到的是谨慎参与而非提前离场。一方面选择具有安全边际的板块和标的 ,逢低积极布局;另一方面则需要紧盯美股的流动性和AI产业链的叙事逻辑变化,防范并管理组合的阶段性风险。
对外而言,除非出现超预期利空事件 ,美股的高估值和泡沫破裂之间并没有必然联系,反而在情绪和资金的推动下,流动性带来的估值抬升有望催生“肥尾”行情 。美联储宽松政策延续带来的充裕流动性 ,仍在不断为资产估值提供支撑,推动资金向权益市场聚集。投资者风险偏好的提升进一步放大了这一效应,热门板块的赚钱效应吸引增量资金持续入场 ,形成正向循环。但投资者需要注意通胀水平失速 、地缘政治风险、AI叙事逻辑变化等有可能影响甚至改变美元流动性和市场风险偏好的关键事件。
对内而言,外围涨跌影响的主要是短期风险偏好和交投情绪,而长期来看,“打铁重在自身硬” ,国内市场存在自身的估值逻辑,东升西落的投资远景已经逐渐清晰 。即使外围市场的波动可能引发短期资金的避险行为,但这种影响往往是脉冲式的 ,随着国内市场自身逻辑的强化会快速消化,这在近期市场的多次低开高走中已经初见端倪。中国在新能源、高端制造 、数字经济等领域的产业优势持续凸显,资本市场的制度完善与对外开放稳步推进 ,正不断吸引全球长期资金配置。外围短期波动反而为布局优质资产提供了窗口 。
回到国内,本周,市场多空互现 ,在抗跌属性较强的同时,又存在一定的恐高情绪压制。周一周二,市场多次下探上月筹码上沿3936一线 ,均顽强收回,体现了相关点位支撑较强。周三,在外围市场波动放大的影响下,沪指低开后迅速拉起 ,最终收中阳线,场外资金的进场热情不言而喻 。周四,指数延续上涨走势 ,收盘再次站上4000点大关。而昨夜纳指表现疲弱,亚太多数股指低开低走,沪指仅小幅低开后多次翻红 ,市场的上涨斜率重获加速,但需注意到盘中下挫力度较强,恐高情绪对走势仍然存在压制。
展望后市 ,牛市的脚步并未停下,市场预计在震荡轮动的过程中挖掘新的主线,而后有望再次进入上涨通道 。从空间上看 ,近十年高位的有效突破、多个缺口的回踩支撑、回调低点的不断抬高,种种迹象均体现了多头力量强劲 、志向高远,点位提供的更多是目标的参考而非阻力的压制。从节奏上看,整数关口出现犹豫震荡是情绪分歧的必然结果 ,但获利筹码松动叠加阶段性恐高情绪影响的只是斜率而非方向,市场在筹码充分换手后或将继续维持涨势。
落到操作层面,“积极不忘理性 ,进攻亦抓防守 ”或是较为推荐的投资心态 。仓位管理上,市场在外部风险的刺激下仍然表现出较强的韧性,牛市“二阶段”兑现的概率已不断增大 ,投资者可逢低逐步提高风险资产的仓位水平。而标的选择上,安全边际仍然是需要关注的核心变量,“追涨杀跌”的操作并不推荐 ,在政策的呵护和利好的刺激下,“国产替代+反内卷 ”仍是
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